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《AH报告》巴克莱:中石油下游改善惟销售业务差,H股看13元2012-10-31 11:14:47

  《经济通通讯社31日专讯》巴克莱发表研究报告指出,中石油(00857) (沪:601857)第三季盈利跌33%至249亿元(人民币.下同),低于市场预期的 273亿元,及较该行预期低7%,主因受累销售业务及上游盈利能力下跌,抵销胜预期的炼油 及化工业务盈利。   报告指,中石油上游经营溢利疲弱,按年下跌13%至49﹒5亿元,主因实现油价低于预 期,纵使总产量符预期。     另外,销售分部经营溢利按年跌60%,较该行预期低65%。公司解释,是因为环球经济 放缓及全球和内地油需求持续疲弱所致。不过,中石化(00386)(沪:600028)管 理层亦已指出,面对柴油需求疲弱时,其已提供折扣优惠,所以,该行怀疑中石油该分部表现不 理想是有其他原因。   虽然销售及上游盈利不济,但中石油炼油及化工亏损收窄,录得经营亏损85亿元,低于该 行预期的亏损150亿元。参考中石化的表现,亏损收窄可能反映9月份内地燃油价格上升,以 及回拨部分上半年库存拨备。   巴克莱指,中石油天然气及管道分部持续逊于大市,录得经营亏损8亿元,高于预期的5亿 元,反映成本增加。   今年首九个月,中石油资本开支近1890亿元,虽然预计本季或增加开支,但或达全年目 标3200亿元的下限。该行给予中石油「增持」评级,H股目标价13港元。(ml)   *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之        申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定        ,如因相关建议招致损失,概与《经济通通讯社》、编者及作者无涉。


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