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《品中资-罗国森》内房最受惠城镇化概念2012-12-11 14:37:45

  《品中资》连续两期再品评了页岩气概念股之后,我又想暂时按下不表,因为市场上已经开 始炒另一个重要概念,那就是「城镇化」概念。但其实,这个概念完全不是新鲜事物,大大话话 已经提了几年,也炒了好几年,现在只是换了个包装,重新推出。   当然,近期这个概念特别受市场关注,是因为今届中共十八大会议后定了调,国家今后要坚 持走「四化」道路,即「富中国特色的新型工业化、信息化、城镇化及农业现代化道路」,这四 大主题才特别受到关注,尤其当未来总理大热的李克强明确指出,这是国家潜力所在。   国务院副总理李克强预期将接任总理职务,上月他与世银行长金墉见面时,指出「中国已进 入中等收入国家行列,但发展还很不平衡,尤其是城乡差距量大面广,差距就是潜力,未来几十 年最大的发展潜力在城镇化。」   如何解读城镇化这个概念?又或者,城镇化代表甚么?简而言之,就是现时属于乡镇的地方 ,将会逐步发展为初级城市,又或者,现时属于三四线初级城市的,将来会慢慢打造成一二线的 现代化大都会。   那么,到底一个现代化大都会需要具备一些甚么条件呢?很自然,基础建设最重要,基本的 水电煤,以及道路桥梁也是不可少的!大家可能会想到,基建股或者水泥股应该率先受惠!   *所有板城都有城镇化概念?*     不错,我相信这些板块一定会受惠,但如果推一个极端看,其实几乎所有板块都会有某程度 的城镇化概念,这岂不是禾雀乱飞,鸡犬皆升的局面?与其这样,我宁愿专注其中一两个较肯定 受惠的板块,当中我会重点推介内房股。   我经常强调,房地产是一个十分重要的经济环节,因为它是金额最大的一种内需,而且还可 以带动很多其他相关的行业。中央政府要致力发展内地房地产市场也来不及,何来会出手推倒它 呢?!   只不过,正因为它是金额最大的一种内需,在投资价值和实用价值分不开的情况下,房地产 很容易会出现过热的情况。所以,中央政府每隔几年就要来一次调控,务求房地产不会过热!   但过去几年,无论中央采取多「辣」的措施,其实房地产仍然是持续高速增长的。今年内地 的国内生产总值(GDP)增长已经低于8%,但房地产市场仍然维持约15%的增长,以单一 行业计是十分不错的成绩。   *两大龙头年初至今升逾八成*     我在本栏长期推介的两只内房股中国海外(00688)和华润置地(01109),今年 以来已经摆脱了上落市的格局,差不多成为升幅最大的几只大型中资股呢(仅次于几只沉寂了一 两年的两只铁路基建股)!   以中国海外为例,年初至今,该股已经升了大约八成半(昨日收报23﹒3元);而华润置 地也升了七成半!以一只大型股票(蓝筹股)来说,这个升幅实在令人咋舌。   过去,由于内房股的波幅很大,我倾向建议投资者视之为短炒对象;但自从城镇化的提法成 为国策之后,我认为,内房股的投资价值也显现出来了。当然,我指的主要仍是这两只内房股龙 头,其他二三股的内房股,始终应该偏重她们的投机价值。 《经济通通讯社资深分析员 罗国森》


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