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欧美日都不给力,全球对2013年乐观预期正快速消退2012-12-24 18:41:20

在过去的一周里,市场乐观情绪洋溢,全球经济表现令我们所有人都意外,在这样的情绪下我们即将迎来2013年。美国民主党和共和党对财政悬崖谈判虽然进展缓慢,但市场当时认为,可确定的是,两党对避免在2013年始伊自动触发高达6000亿美元的增税减支措施有妥协迹象。日本方面,安倍晋三在大选中大获全胜,市场预期其将采取更大胆的宽松措施来解决日本经济问题。意大利方面,在本年底技术型总理蒙蒂辞职之后,市场预期蒙蒂将参与明年的大选。这将能确保意大利改革进程仍处在正轨上,而这有利于缓解市场对欧元区债务危机紧张情绪的担忧。但是,这些实际上仅像是一场美梦而已……财政悬崖谈判令人失望随着全球金融市场进入圣诞假日,市场情绪再度转向负面,投资者将重新转向避险资产。股市将下挫,避险债市价格将上涨,外汇市场上美元和日元将受到买盘支撑。2012年悲观情绪的最后一个触发因素来自伯纳。美国众议院议长伯纳拿出的提议即所谓的“B计划”未能得到立法者支持,打压市场信心。在12月27日之前预计美国财政悬崖不会有新的谈判出炉,而B计划的失败加大市场对美国在2013年初掉入财政悬崖并引发经济面临衰退的担忧。财政前景的担忧已经全面覆盖了美国经济数据带来的利好情绪,比如,美国上周四(12月20日)公布的第三季度GDP数据被大幅上修,年化季率由初值的增长2.7%上修至增长3.1%,超出预期的增长2.8%。日本超宽松政策预期落空有关日本可能大胆解决其经济问题的乐观预期,也被日本央行(BOJ)12月20日的利率决议结果给破坏了。日本央行上周四宣布的利率决议结果并未反映出新首相安倍晋三所推崇的大胆行为,而仅仅宣布了与年内早些时候类似的宽松政策,即扩大10万亿日元资产购买规模的政策。这暗示日本央行对来自东京的政治压力仍无动于衷,而可能需要等到安倍晋三钦点了“自己人”担任新行长或副行长后才可能令日本央行转变为更大胆宽松的立场。在那之前,全球第三大经济体——日本将继续陷入萧条并在拖累全球经济复苏的方面扮演角色。政府方面,日本共同社周一透露,安倍目前正在确定内阁人选,新内阁料于周三(12月26日)诞生。意大利提前大选蒙蒂表态消极在2012年稍晚时间里预期意大利能够解决政治动荡问题,也被证明是太乐观了。蒙蒂在一年前被任命为意大利技术型总理,其使命是执行关键性财政改革以确保该国的偿债能力。虽然蒙蒂失去其他政党的支持而宣布辞职,但蒙蒂一度被市场认为将会参与下一届总理大选,以确保意大利关键性改革进程得到保护。但是,蒙蒂给参加2013年2月24-25日的大选设定种种前提条件,令其他政党首脑胜出的概率大增,现在更可能的结果是蒙蒂仅能给其他政党领导人如何推进改革给予建议,而非其亲自主持推进改革。在此市场对欧元区的信心正在恢复的关键性时刻,意大利政治上带来的新的不确定性可能会打击投资者对欧元区的信心,并减弱投资者对市场风险偏好情绪最终开始改善的预期。


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