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《AH报告》高盛:中石化去年业绩符预期,重申H股「确信买入」

2012-03-26 10:51:51

  《经济通通讯社26日专讯》高盛发表研究报告指出,中石化(00386) (沪:600028)去年每股基本盈利0﹒83元人民币,符合该行预期。   报告指,该公司业绩反映管理层有决心改善上游资产,其于零售市场具领导地位,以及化工 产品需求疲弱下,但其于化工营运拥有专业的经验。预计注资海外上游资产的时间表将更为清晰 ,有助改善盈利表现。   该行指,该业绩亦再一次证明,内地监管机构有需要尽快落实油产品价格改革,避免油企录 严重炼油亏损。   高盛重申中石化「确信买入」评级,H股12个月目标价11元。(ml)   *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之        申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能?在個 人貸款、小企業貸款佔比上升,房地產貸款、基建貸款、平台貸款受到壓縮。2011年手續費 及佣金淨收入同比增長31﹒55%,佔營業收入比重較上年提高1﹒47個百分點至21﹒9 %。從手續費佣金增長的驅動因素來看,各項業務發展較為均衡。   報告認為,今年以來建行H股股價累計上漲10﹒5%,在H股銀行中漲幅最大,目前估值 相對優勢減弱,目前股價對應12PE和PB分別為6﹒06倍和1﹒27倍,下調評級至長線 買入,維持6﹒81港幣的目標價。(jy)   *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之        申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定        ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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