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《AH报告》高盛:水泥价见底,需求回升,维持海螺H股「买入」

2012-03-27 13:47:35

  《经济通通讯社27日专讯》高盛发表研究报告指出,维持安徽海螺水泥(00914) (沪:600585)「买入」评级,H股目标价30元。另给予A股「中性」评级,目标价 19﹒2元人民币。   报告指,该公司全年净利润116亿元人民币,大致与该行及市场预期相符,但去年收入增 加41%至486﹒5亿元人民币,较该行预期低6%,相信是因为对其水泥及熟料销量预期过 高所致。   该行指,维持海螺买入,是因为该股股价已跌至买入良机,同时,水泥价格开始转稳定,因 寒冬天气过后,建筑项目已逐步开工。内地东部及南部是海螺主要市场,该地区的水泥价格于过 去两星期亦开始见底。   虽然海螺预计今年上半年利润率╱盈利是高基数效应下,或录得显著的按年跌幅,但相信随 着基建项目及保障房支持下,水泥需求增长将持续改善,有助推动水泥价格于下季中期左右,有 明显反弹。(ml)   *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之        申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定        ,如因相关建议招致损失,概与《经济通通讯社》、编者及作者无涉。

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