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《AH报告》瑞信:东方电气盈利或已见顶,维持H股中性投资评级

2012-04-03 10:39:40

  《经济通通讯社3日专讯》瑞信发表研究报告指出,东方电气(01072) (沪:600875)去年盈利升19%,主要受惠收入强劲增长,以及毛利率改善,升0﹒7 个百分点。不过,相信今年要维持去年的增长将会有较大挑战,维持其H股「中性」投资评级, 及目标价20元不变。   报告指,其计划今年之目标产能为35﹒5吉瓦(GW),按年减少10﹒5%,主要由于 其热能发电机组减少30%,转为提高水能及核能设备。公司预计今年收入与去年持平,或只有 温和增长,因此,该行认为其今年盈利要维持去年之增长将会有较大挑战:包括因产品组合调整 、风能发电之毛利率只有低双位数等。   而展望明年,相信情况会进一步转差,主要受累较低的核能收入。(os)   *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之        申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定        ,如因相关建议招致损失,概与《经济通通讯社》、编者及作者无涉。

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