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《中资发债》中石油集团11﹒5亿美元债券认购踊跃,溢价甚微

2012-04-16 09:29:54

  《经济通通讯社16日专讯》据IFR报道,中石油集团敲定两部分债券的价码,新债溢价 甚微,因这家能源巨头在宣布发债计划短短数小时内就获得大规模的认购。   最终数据显示,集团6﹒5亿美元5年期债券获认购规模达56亿美元,5亿美元10年期 债券吸引申购67亿美元。2017年到期的债券吸引321个帐户参与,2022年债券有 324个帐户参与。   亚洲投资者分别占两期债券的57%和55%,美国投资者分别占22%和30%,欧洲投 资者分别占21%和15%。   两期债券定价与现有债券持平或略微走阔,2017年到期债券利率为较同期美国公债利率 加码185基点。2022年到期债券较可比美债加码190基点。与上市交易的2021年到 期债券利率加码水平约为165基点相比,这表明发行人给予新债的发行折让空间不大。两期债 券的初步参考利率加码分别为205基点和210基点。(jy)

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