《深沪个股》ST国创拟定增募资39亿元,收购美国THC煤矿

2012-05-07 09:47:19

  《经济通通讯社7日专讯》国创能源(沪:600145)公告,计划以每股4﹒56元 (人民币.下同)非公开发行A股,募集资金净额不超过39﹒4亿元,主要用于收购和开采美 国田纳西THC煤矿。   公告称,本次非公开发行A股股票数量合计不超过8﹒66亿股,所募资金全部用于增资江 苏帝普,并将全部用于向TPI(Treasure Port International  Limited)公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金 。   公告显示,THC资源总量达3﹒73亿吨,尽管目前年产能为100万吨,但公司有意扩 产至年产500万吨焦煤的规模。另外,公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低 于25%的增发股份,增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9﹒4%大幅提高至 26﹒8%。   ST国创持有江苏帝普100%的股权。根据公告,江苏帝普矿业首先将以不高于1000 万美元的价格收购TPI公司100%的股权,随后再出资38﹒8亿元对TPI公司进行增资 。   TPI公司总资产为33﹒62亿元,总负债35﹒3亿元,股东权益-1﹒68亿元, 2011年度和今年一季度分别亏损1﹒24亿元和4,032万元。核心资产是其于2011 年3月份收购的美国THC煤矿,但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公 司借款。(ew)

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