《神州金融》国开行首单发102亿资产支持证券,采用双评级机制

2012-07-06 09:45:18

  《经济通通讯社6日专讯》即将开闸的第二批资产证券化试点,引来广泛关注。据《上海证 券报》报道,国家开发银行已发起今年第一期信贷资产支持证券,意味着新一轮资产证券化试点 已悄然推进。   据发行说明书中披露,本期资产支持证券的发行总额为101﹒95亿元人民币,由中信信 托担任发行人和受托机构,国开证券为到牵头主承销商。到期日为2018年1月26日。   与以往试点不同,今年展开的新一批信贷资产证券化试点采用的是双评级机制。该期证券由 中诚信国际以及中债资信评估两家评级公司给其评级。其中,中诚信国际授予该期证券优先A档 、优先B档预定评级分别为为AAA、AA﹒中债资信将优先A档评级为AAA,B档为AA- 。   根据《信托合同》规定,国开行作为发起机构以部分信贷资产作为信托财产委托给受托人, 中信信托设立一个专项信托,向投资人发行本期证券,并以信托财产产生的现金为限支付本期证 券的本息及其他收益。   本期证券分为A级资产支持证券(包括:A-1级、A-2级、A-3级和A-4级)、B 级资产支持证券和次级档资产支持证券。优先A档和优先B档证券采用簿记建档方式发行,次级 档采用定向方式发行。优先档证券在银行间债券市场上市交易,次级档证券在认购人之间通过协 议进行转让。(ew)

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