《外资精点》美林:上调北控盈利预测,目标升至58元,重申买入

2012-07-24 16:24:52

  《经济通通讯社24日专讯》美银美林发表研究报告指,北控(00392)可继续受惠燃 气销售量的增长,重申其「买入」评级。而由于城市管道网络及输气量预期有所增加,故将北控 今明年盈利预测分别调高5%及8%,目标价亦由51元上调至58元。   报告指,受惠该公司的北京燃气电厂投运,带动旗下陕京燃气管道的输气量,美林预计料, 该管道的输气量将增长逾20%,较原先估计的15%为高,料北控能由长距离管道获得稳定的 毛利及强劲的输气量增长。   美林又指,北控的主要客户为供暖企业及电厂,工业客户占比仅2﹒3%,远低于其他燃气 管道企业超过60%的占比。经济放缓拖累工业活动的情况,对北控的影响仅轻微。   该行提到,虽然暂时并无迹象显示,北控母公司北控集团会将持有的中燃气(00384) 股权注入该公司,惟不排除北控集团将燃气资产进行整合的可能性,因北控拥有稳健的资产负债 表,若将有关股权注入,将有助推动北控明年的盈利增长。(pc)   *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之        申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定        ,如因相关建议招致损失,概与《经济通通讯社》、编者及作者无涉。

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