《交汇点-刘振业》直盘无油水,交叉更值博

2012-08-14 15:17:52

  《交汇点》上周五(10日)迎来比预期为差的内地数据后,Risk on情绪似乎未受 太大影响。澳元经过一轮短暂调整后,又再次稳守1﹒05以上,可见市场对澳元始终不离不弃 。   汇市形势上,基本都是「猪债」与「QE」对决。不过,猪债风未再炒起,但欧洲央行未再 放水,大家仍期望日后将有所行动下,令大市仍然偏强。现时G7货币可分为四大主题,一是以 减息或QE为首如欧元、英镑及纽元,二则以加息作主导的加元,三是较中性的,如减息潮暂告 一段落而又受惠于Risk on市的澳元,第四就是炒终极避险的日圆。   *沽纽元比沽欧、镑或更有油水*     先讲欧、镑及纽元,前者欧元当是现今落难的货币,而英镑由于英伦银行早已于个多月前放 风将再采宽松政策,同时间本已不是强势货币,故弱势虽已成,但论?,他仍然有时间处理自己的生产业务。   *制造业开始萎缩*      「过去几年,我经常在想,到底有甚么生意好做。早几年我们看到化工原料价格的波动情况 ,便开始在价格偏低的时候多进一点货,当价格回升时便沽出,主要对象就是内陆的厂家,他们 的生意仍然不错,所以,对于原材料的需求仍然很大。」   从以上两位珠三角厂家的转型经过可以发现,内地经济正处于青黄不接的时期,制造业的比 重正不断缩减,相反,服务业将会愈来愈兴旺。   从投资角度看,大家选股时也要注意,除非是享有柯断优势的超大型生产商,否则,大家最 好不要再憧憬一些工业股。可以预见,未来会有更多人投资内地的服务业。从行业的角度,这当 然是好事,因为只有从服务业方面着眼,才有机会选到一些「明日之升」,但当中难免会良莠不 齐,选股时仍然要十分小心。《经济通通讯社资深分析员 罗国森》

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