【缺钱难飞】中资航企掀圈钱减负潮,东航拟A+H定增集资36亿

2012-09-12 11:46:36

  《经济通通讯社记者俞瑾12日报道》航空公司很缺钱。继国航(00753) (沪:601111)、南航(01055)(沪:600029)、海航(沪:600221 )陆续完成或宣布增发融资计划后,东航(00670)(沪:600015)今日亦抛出总集 资额36﹒22亿元(人民币.下同)的A+H增发方案。   根据公告,东航拟以非公开发行股票的方式,向控股股东东航集团及其全资子公司东航金戎 以每股3﹒28元的价格发行69886﹒5万A股股票,同时以每股2﹒32港元的价格向东 航集团全资子公司东航国际发行同等数量H股股票。所有筹资所得将用于偿还金融机构贷款或补 充流动资金。 *负债率料降3个百分点*   而早在6月,东航曾宣布拟发行不逾88亿元公司债以满足飞机融资需求。目前,东航负债 率为三大航企中最高,达80﹒51%,南航、国航则分别为70﹒88%、71﹒44%。   东航董事长刘绍勇表示,希望通过市场融资、国家注资、企业盈利等多种方式,力争在「十 二五」末将东航负债率降到70%以下。   此外,东航高层还多次表示,公司对引进战略投资者一直持开放态度。 *股本恐摊薄12﹒4%*   国泰君安国际航空业分析师陈欢瑜接受《经济通通讯社》访问时表示,今次非公开发行后, 东航集团的持股量将从59﹒94%提高到64﹒35%,东航的股本将被摊薄12﹒4%。同 时,公司的资产负债率将降至77﹒44%。假如以年息6%计算,公司将每年减少2﹒17亿 元的利息成本。以上两项因素相抵,预计东航2013-2014的每股盈利(EPS)料都将 被摊薄7﹒6%,因此该次非公开发行将对股价起到负面影响。   他续指,航空公司经营压力大主要是由于油价成本偏高,但相信目前的情况已比3、4月时 好,加上9月起客座率有望改善,盈利状况料将改善。维持东航H股中性评级。截至中午收盘, A、H股分别升3﹒8%、5﹒4%。

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